В штаб-квартире "Инициативы" полковник МакНамара разговаривает по видеосвязи с пожилым респектабельным человеком (мистер Уорд). Из их разговора становится ясно, что от мистера Уорда зависит дальнейшая судьба всего проекта, но пока он сильно заинтересован в возвращении Райли Финна... В заброшенных канализационных туннелях Спайк пытается объяснить Адаму, что ему не следует недооценивать Истребительницу вампиров. Но Адам рассчитывает именно на то, что Баффи придёт за ним...
Узнав о том, что у Баффи есть друзья, Адам просит Спайка разделить их. Вампир понимает, что отсутствие друзей увеличивает шансы Баффи на поражение. Ему приходит в голову интересный план... Поздно вечером грустная Баффи возвращается в свою комнату. Она замечает отсутствие Уиллоу, и с несчастным видом ложится на свою кровать... Ксандер навещает Райли в развалинах школы Саннидэйла. Он приносит ему обыкновенную одежду вместо его солдатской формы. Райли по-прежнему озабочен отсутствием Баффи, которая ещё не вернулась из Лос-Анджелеса. Он объясняет Ксандеру, что Баффи многое рассказала ему о своём прошлом с Энджелом, и это его не радует. Случайно Ксандер проговаривается о том, что единственной вещью, способной снять проклятие с Энджела, является момент истинного счастья с Баффи. Вскоре Райли понимает, что он имеет ввиду... Спайк наносит визит Джайлзу под предлогом того, что оставил у него пакетик с кровью. Он сообщает, что у него появилась информация о местонахождении секретных материалов Мэгги Уолш, и он собирается "продать" эту информацию Баффи. Джайлз соглашается, но Спайк даёт ему понять, что будет разговаривать только с Баффи - он намекает бывшему Наблюдателю на то, что к его советам Истребительница уже не прислушивается. Спайк уходит, оставляя задумавшегося Джайлза одного... В комнате Тары Уиллоу играет с маленьким котёнком - Мисс Китти Фантастико. Когда Тара заводит разговор о том, где они будут жить в следующем семестре, Уиллоу задумывается. Она понимает, что Баффи много времени проводит с Райли. Поэтому Уиллоу решает переехать к Таре, предварительно поговорив об этом с Баффи... На следующее утро Райли приходит в комнату Баффи в одежде Ксандера. Он поясняет, что Ксандер забрал его униформу для чистки. Райли показывает Баффи свою рацию, которую он сумел настроить на частоту "Инициативы". Баффи по-прежнему выглядит расстроенной, и Райли понимает, что дело в её встрече с Энджелом. Она не хочет ничего объяснять, поэтому Райли решает уйти... Ксандер и Аня приносят в склеп Спайка военную форму, чтобы тот смог проникнуть в "Инициативу" и достать диски с материалами. Спайк продолжает исполнять свой план - он "удивляется" решению Ксандера не вступать в армию. Под его непонимающие взгляды Спайк объясняет, что подслушал разговор между Баффи и Уиллоу, которые смеялись над Ксандером и "записали" его в армию. Ксандер начинает негодовать - он думает, что остальные считают его полным ничтожеством, над которым можно только смеяться. Довольный Спайк продолжает перебирать военную форму... Днём Баффи обходит окрестности леса с бластером в руках. Она сталкивается с Форрестом, который получил задание обследовать данный квадрант. Заметив пещеру, Баффи вынуждена обследовать её вместе с Форрестом, который продолжает обвинять её в том, что она разрушила карьеру Райли. Когда их спор достигает кульминации, перед Баффи и Форрестом появляется Адам...
Адам выбивает бластер из рук Баффи, которая в свою очередь отталкивает Форреста от себя. Адам хватает Баффи и отбрасывает её к стене, в то время как Форрест поднимается на ноги и стреляет из своего бластера. Электрический разряд не наносит Адаму вреда, и Форрест нападает на него без оружия. Из левой руки Адама появляется длинное остриё, которое он вонзает в грудь Форреста. Затем Адам поднимает с земли бластер и наводит его на шокированную Истребительницу. Первый заряд отбрасывает Баффи к стене, но она поднимается и выбегает из пещеры. Внезапно, она теряет равновесие и начинает скатываться в овраг. Баффи ударяется головой о камень и теряет сознание... Вечером Спайк "прибегает" в квартиру Джайлза и передаёт Уиллоу несколько дисков, которые ему удалось раздобыть в "Инициативе". Уиллоу просматривает их содержимое и сообщает, что материалы зашифрованы. Джайлз уже без былого интереса следит за событиями - он предпочитает спиртное. Тем временем, Спайк "случайно" упоминает о разговоре Баффи и Ксандера, которые обсуждали отношения Уиллоу и Тары. Он объясняет, что друзья считают увлечение Уиллоу временным и недолговечным. Уиллоу считает, что вампир говорит правду... В "Инициативе" один из офицеров сообщает полковнику МакНамаре, что им пришлось разместить всех заключённых демонов в отдельные камеры, так как у них возрос уровень агрессии. В отделе связи принимают срочное сообщение одного из отрядов, на который было совершено нападение... В школе Райли перехватывает сообщение другого отряда, который также отражает атаку неподалёку от школы. Райли встаёт и одевает свою форму... Чуть позже, Райли заходит в тёмный переулок из которого доносятся звуки борьбы. Он замечает тёмную фигуру в длинном плаще, стоящую посреди переулка. Фонарик Райли высвечивает лицо незнакомца - это Энджел...
После минутной паузы Райли понимает, кто стоит перед ним. Энджел считает, что появившиеся солдаты были его идеей. Он сообщает, что приехал повидаться со старой знакомой. Райли даёт понять, что не допустит этого. Начинается схватка, в которой вскоре преимущество полностью переходит к Энджелу. Однако, заметив приближающийся военный патруль, он оставляет Райли и скрывается. Райли делает то же самое... Очнувшись ночью, Баффи возвращается в общежитие, где вскоре её находит Энджел. Он собирается сказать Баффи нечто важное, но в этот момент в комнату врывается Райли со следами побоев на лице. Он наводит на Энджела свой пистолет, и Баффи понимает в чём дело. Райли рассказывает ей о том, что Энджел напал на четырёх солдат и, похоже, вернулся к своим "старым трюкам". Между Райли и Энджелом снова возникает короткая потасовка, которую прекращает Истребительница. Она просит Райли дать ей несколько минут, чтобы поговорить с Энджелом, но тот отвечает, что не сдвинется с места из этой комнаты. Баффи и Энджел выходят в коридор, где Баффи выражает своё недоумение насчёт поступков Энджела, в особенности, его поведения в Лос-Анджелесе. Энджел объясняет, что приехал извиниться и попытаться сделать вещи лучше. Он рассказывает, что наткнулся на солдат, после которых появился Райли. Баффи признаёт, что в Лос-Анджелесе Энджел был прав в одном - теперь у них разные жизни, и они не имеют права судить друг друга. Энджел понимает, что ему пора уезжать, но напоследок он с улыбкой говорит Баффи, что Райли ему "не нравится". Проводив Энджела взглядом, Баффи заходит в свою комнату, где по-прежнему находится Райли... Спайк приходит к Адаму и сообщает ему, что его план удался. Он назвал этот план "Фактор Йоко", но Адам не совсем понимает его смысла. Спайк сообщает, что выполнил свою часть сделки, но Адам замечает, что осталась ещё одна деталь...
В своей комнате Баффи убеждает Райли в том, что она не бросает его ради Энджела. Тем не менее, ей приходится огорчить его, рассказав о гибели Форреста. Райли становится мрачным и собирается уйти. Понимая, что ему некоторое время необходимо побыть одному, Баффи отпускает его... Позже, в квартире Джайлза Баффи торопит Уиллоу с расшифровкой файлов - в противном случае, она собирается найти Адама и убить его. Уиллоу считает её идею самоубийственной, но Истребительница непреклонна. Она отказывается от помощи Ксандера, объясняя, что не допустит больше чьей-либо смерти. Джайлз уже пьян, но он поддерживает Уиллоу, замечая что Баффи уже давно не тренировалась с ним, поэтому у Адама больше шансов на победу. План Спайка начинает работать: Ксандер, Баффи и Уиллоу начинают обвинять друг друга в различных грехах, не замечая, что Аня и Тара предпочли выйти из комнаты в ванную. Джайлз с трудом поднимается наверх, в свою спальню. Во время спора Баффи пытается объяснить друзьям, почему она собирается сразиться с Адамом в одиночку, но поняв всю тщетность свих попыток, она уходит из квартиры, разочаровавшись в Уиллоу и Ксандере... Тем временем, в своём логове Адам приветствует новоприбывшего, который явился по его зову. И этот новоприбывший - Райли...