Баффи и её друзья совершают последние приготовления перед похоронами Джойс. Дон, которая по-прежнему не может смириться со смертью мамы, ночь после похорон намерена провести в общежитии Уиллоу и Тары - она не хочет возвращаться в дом, где всё напоминает ей о Джойс. У дома семьи Саммерс Спайк пытается оставить букет цветов в память о Джойс, но Ксандер истолковывает его поступок как очередную попытку сблизиться с Баффи. После похорон Дон уходит вместе с Уиллоу и Тарой, а Баффи до самого заката остаётся в одиночестве у могилы матери. Именно на кладбище её находит Энджел, который прибыл в Саннидэйл, как только узнал о смерти Джойс. Только с Энджелом Баффи может поделиться своими проблемами и переживаниями.
Тем временем, Дон просит Уиллоу и Тару с помощью магии воскресить Джойс, однако её идея не получает одобрения. Тара объясняет Дон, что колдуньи не могут вмешиваться в естественный круговорот природных явлений. Решив исполнить ритуал воскрешения в одиночку, Дон терпит ещё одну неудачу. Но ей на помощь приходит Спайк, который отводит девочку к странному человеку по имени Док, специалисту в проведении различных ритуалов. Док объясняет, как правильно надо провести ритуал и замечает, что для отмены заклятья необходимо уничтожить изображение Джойс. Спайк помогает Дон выкрасть у трёхголового демона Гора основной ингредиент для ритуала - яйцо, дарующее "вторую жизнь".
Тара замечает пропажу одной из заклинательных книг и спешит предупредить Баффи о том, что Дон ступила на очень опасный путь, пытаясь воскресить свою маму. Баффи не успевает остановить Дон, которая правильно провела ритуал и ждёт возвращения своей мамы. В очень напряжённом разговоре с сестрой Баффи объясняет, что подобные ритуалы всегда непредсказуемы и не воскрешают человека таким, каким он был до смерти. Раздаётся стук в дверь, и Баффи устремляется к двери, но Дон успевает разорвать фотографию Джойс. Осознав, что теперь их жизнь уже не будет прежней, сестры начинают плакать...

Параллельный сюжет: Джинкс встречается с Беном и просит его поддерживать дружеские отношения с Истребительницей, чтобы узнать о местонахождении "Ключа". Бен отвечает, что он никогда не станет помогать Глори в поисках "Ключа". В разговоре он случайно упоминает слово "невинный" и Джинкс делает вывод, что "Ключ" находится в человеческом обличии. Поняв что допустил ошибку, Бен наносит Джинксу удар кинжалом в надежде, что Глори не узнает того, что узнал Джинкс. Но миньон всё же успевает рассказать своей госпоже то, что он узнал. Богиня очень довольна - круг поисков заметно сузился...