Ночью Баффи обходит предполагаемые места обитания Суперзлодеев, используя в качестве ориентира список домов, сданных недавно в аренду. Она подходит к очередному дому... В своём логове Уоррен подшучивает над заснувшим Джонатаном, что вызывает поддержку у Эндрю. Джонатан должен был следить за камерами наблюдения и Уоррен приказывает ему заняться делом, однако Эндрю первым замечает Баффи на одном из мониторов и берёт в руки большую длинную трубу из дерева. Он начинает дуть в трубу, издавая низкие ревущие звуки и вызывая демона... Баффи обходит дом вокруг и вскоре сталкивается с демоном у которого неестественно блестящая кожа и белые глаза. Он нападает на Истребительницу и завязывается схватка в которой Баффи вскоре начинает превалировать. Однако, демон приходит в себя и перехватывает инициативу. Схватив девушку сзади, он протыкает её правую руку длинным шипом, который появляется из его кулака. Баффи кричит... Лечебница... Одетая в больничную робу Баффи сидит в углу своей палаты и вырывается из хватки двух санитаров, которые делают ей укол в правое плечо. Они собираются уложить её на койку, снабжённую ремнями-ограничителями для рук и ног. Укол начинает действовать и Баффи успокаивается. Камера показывает больничный коридор, наполненный другими пациентами и врачами...
Саннидэйл... Баффи приходит в себя во дворе дома. Она оглядывается по сторонам и потирает правое плечо. Демон исчез... На следующий день, в университете Уиллоу с волнением ожидает окончания занятий, чтобы пригласить Тару на прогулку. Однако, её ожидает разочарование когда она замечает Тару в компании с другой девушкой, с которой та тепло прощается. Расстроенная Уиллоу спешит уйти, но Тара замечает её... На работе в "Рае для гурманов" Баффи становится несколько озабоченной, когда на несколько мгновений она вновь переносится в лечебницу, где менеджер Лоррейн Росс предстаёт перед ней в качестве одной из врачей. Но затем Баффи приходит в себя и понимает, что она отвлеклась всего лишь на минуту... Позже, дома Баффи присоединяется к Уиллоу, которая проверяет электронную почту в надежде получить весточку от Ксандера, которого никто не видел уже два дня. Попутно Уиллоу рассказывает о Таре и другой девушке, но Баффи убеждает молодую колдунью, что та девушка, вероятнее всего, просто подруга Тары. Разговор девушек прерывает вошедший Ксандер. Баффи и Уиллоу рады видеть своего друга. Ксандер сообщает, что Аня забрала из его квартиры большинство своих вещей. Баффи рассказывает, что при последней их встрече Аня выглядела неважно и постоянно плакала. Ксандер по-прежнему очень сожалеет о своём поступке и безумно скучает по своей возлюбленной. Баффи и Уиллоу с удивлением понимают что он всё ещё надеется продолжить свои отношения с ней, несмотря на недавнюю драму... Ночью на кладбище Баффи натыкается на Спайка, который интересуется тем как прошла свадьба Ксандера и Ани. Поняв, что вампир ещё ничего не знает, Баффи рассказывает ему обо всём случившемся. Когда появляются Уиллоу и Ксандер, Баффи и Спайк делают вид что разговаривают на "деловые темы". Ксандер предлагает Спайку оставить Баффи в покое, но здесь вампир начинает иронизировать на тему того, что ему только что рассказала Истребительница. Понимая что сейчас возникнет ссора, Баффи собирается вмешаться, но снова чувствует головную боль и... Лечебница... Ничего не понимающая Баффи снова сидит в углу своей палаты и видит перед собой темнокожего человека в белом халате (доктор), который пытается дозваться до неё. Он объясняет, что уже на протяжении шести лет она находится в психиатрической лечебнице. Доктор успокаивает испуганную девушку и сообщает, что к ней пришли гости. Шокированная Баффи видит у дверей своих родителей - Джойс и Хэнка Саммерсов, которые пришли навестить свою дочь...
Лечебница... Доктор констатирует, что у Баффи наступило прояснение и предлагает Джойс и Хэнку поговорить с ней, чтобы не дать вновь замкнуться в себе. В то время как Баффи начинает плакать, Джойс пытается поговорить с ней, но... Саннидэйл... Баффи вновь приходит в себя на кладбище, но у неё сильно болит голова. Уиллоу и Ксандер собираются отвести подругу домой, проигнорировав предложение Спайка перенести Баффи в его склеп... Чуть позже, дома Баффи рассказывает Уиллоу, Ксандеру и Дон о недавней схватке с демоном, который отвлёк её от поисков логова Суперзлодеев. Она упоминает про своё ранение и странные "вспышки", которые переносят её в психиатрическую лечебницу, где её считают душевнобольной. Друзья скептически относятся к тому, что и Саннидэйл и они сами могут быть всего лишь иллюзией, и Уиллоу вместе с Ксандером и Дон собирается начать поиски демона. Пока она распределяет обязанности, Истребительница вновь задумывается... Лечебница... В своём кабинете доктор разговаривает с Джойс и Хэнком, в то время как безмолвная Баффи тихо сидит рядом с ними. Оказывается, что у Баффи довольно необычная форма шизофрении, вызывающая у неё многослойные галлюцинации. Она верит что является супергероем, и для поддержания этой иллюзии создала вокруг себя сложную конструкцию, включающую в себя как друзей, которые в её воображении кажутся абсолютно реальными, так и волшебный мир Саннидэйла, населённый различными сказочными персонажами. Доктор объясняет родителям, что в своём воображении Баффи постоянно сражается с различными демонами и монстрами, но как только она побеждает их и кажется, что она готова вернуться к настоящей реальности, появляются новые враги. Тем временем, Баффи внезапно понимает что за происходящее с ней ответственны Джонатан и Эндрю. После упоминания про Дон доктору приходится пояснить, что эту иллюзию Баффи создала с целью расширения своего семейного круга, однако это привело к некоторым противоречиям и расхождениям в её выдуманном мире. Доктор уверен, что теперь иллюзия Саннидэйла вместе с друзьями уже не приносит Баффи прежнего успокоения. Теперь эти иллюзии тяготят её и поэтому она стремится просто сражаться с врагами на роли которых выбирает простых студентов, не обладающих никакими сверхспособностями. Баффи выглядит неуверенной в себе после этих слов... Саннидэйл... Суперзлодеи перебираются в новое логово, но Джонатан начинает подозревать что Уоррен и Эндрю начинают вести свою собственную игру и посвящают его не во все детали плана. На мониторах виднеются чертежи хранилища, которое Суперзлодеи собираются вскрыть. Несмотря на успокаивающие слова Уоррена о том что они по-прежнему являются командой, Джонатан не выглядит убеждённым в этом... Уиллоу заходит в комнату Баффи и показывает ей рисунок демона из книги. Баффи выглядит грустной и объясняет что, скорее всего, поняла причину своей грусти в последнее время. Уиллоу с удивлением узнаёт, что убив своего первого вампира в Лос-Анджелесе, Истребительница рассказала об этом своим родителям. Хэнк и Джойс сильно обеспокоились и поместили свою дочь в клинику для обследования. Со слезами на глазах Баффи вспоминает, что она пробыла в лечебнице около двух недель, и когда она перестала упоминать о вампирах её отпустили домой, а родители со временем забыли об этом происшествии. Но теперь она не уверена в том, что на самом деле покинула клинику. Уиллоу пытается убедить подругу в том, что она сейчас находится в настоящем мире среди друзей. Она упоминает, что Ксандер охотится за демоном чтобы добыть материал для изготовления противоядия... Ночью в поисках демона Ксандер бродит по лесу вместе со Спайком который, узнав о галлюцинациях Баффи, начинает вслух размышлять о том, что именно они могли повлиять на него - сделать его добрее и влюбиться в Баффи, после чего он превратился в простую любовную игрушку для Истребительницы. Поняв, что Ксандер услышал его слова, Спайк предпочитает отговориться. Внезапно на Ксандера нападает демон, но Спайк отвлекает его внимание и Ксандеру удаётся два раза выстрелить из винтовки дротиками со снотворным... Днём Дон навещает Баффи в комнате и замечает её странное поведение. Баффи думает над словами доктора об иллюзиях и вместе с этим высказывает Дон своё разочарование относительно её школьных оценок и воровства. Дон считает, что сестра просто бредит, но... Лечебница... В больничной палате Джойс и Хэнк мягко разговаривают с дочерью и пытаются убедить её, что Дон на самом деле не существует. Джойс уверяет Баффи, что они очень скучают по ней и хотят её возвращения домой... Саннидэйл... Глядя на отрешённое лицо сестры Дон с горечью понимает, что "другая реальность" кажется Баффи идеальной - там есть мама и папа, но младшей сестры там просто не существует. Дон уходит, оставляя расстроенную Истребительницу в одиночестве... В подвале дома Саммерсов Ксандер и Спайк привязывают сопротивляющегося демона цепями к балке, в то время как Уиллоу обламывает длинный шип на его кулаке. Она отправляет Ксандера в "Магическую шкатулку" за некоторыми ингредиентами для противоядия, а Спайк остаётся в подвале приглядывать за демоном... На следующий день Уиллоу приносит в комнату заснувшей Баффи кружку с противоядием. Она объясняет, что его приготовление без магии заняло гораздо больше времени чем обычно. Баффи благодарит подругу и та уходит, попросив Спайка проконтролировать чтобы Баффи выпила всю кружку. Оставшись наедине Баффи в очередной раз напоминает вампиру, что он больше не часть её жизни. В ответ на это Спайк отвечает, что понял причину её страданий. По его мнению, Баффи сильно привыкла к одиночеству и разочарованиям в своей жизни. Именно поэтому она не хочет рассказывать друзьям правду об их отношениях, потому что в этом случае её больше ничего не будет угнетать, а друзья всеми силами будут помогать ей в этом. Но вместо этого она продолжает скрывать это от всех, не желая давать себе жить полной жизнью. Перед уходом Спайк предлагает Баффи перестать геройствовать хотя бы на пару минут и просит её рассказать друзьям о них. В противном случае он сделает это сам. Оставшись одна, Баффи подносит кружку с противоядием к губам, но затем неуверенно выливает её содержимое в мусорное ведро и мыслями переносится... Лечебница... Плачущая Баффи сидит на кровати в своей палате в окружении доктора, Джойс и Хэнка. Сквозь слёзы она говорит, что не желает больше уходить и хочет стать полностью здоровой...
Лечебница... В ответ на мольбы Баффи помочь ей выздороветь доктор объясняет, что это необходимо делать постепенно. Баффи должна шаг за шагом очищать своё сознание от элементов, которые поддерживают её галлюцинацию. Доктор даёт понять что ей необходимо избавиться от друзей, так как именно они удерживают Баффи в её иллюзии... Саннидэйл... Баффи сталкивается с Уиллоу в гостиной и подруга предлагает Истребительнице приготовить что-нибудь вкусненькое. Девушки вместе идут на кухню... Чуть позже в дом заходит Ксандер. В поисках кого-нибудь он заходит на кухню и видит Баффи, задумчиво стоящую у окна. Ксандер спрашивает, приняла ли она противоядие и Истребительница отвечает положительно, однако спустя несколько мгновений она берёт в руки сковородку и бьёт Ксандера по голове, после чего спускает его в подвал. Перед тем как потерять сознание, лежащий на полу Ксандер замечает связанную Уиллоу, которая также лежит на полу с залепленным скотчем ртом. Прикованный к опоре демон продолжает вырываться, и Истребительница задумчиво смотрит на него... Баффи медленно и спокойно поднимается в комнату Дон, которая собирает свои вещи чтобы переночевать у своей подруги Дженис. Поняв, что Баффи по-прежнему видит галлюцинации, Дон пытается убежать от неё, но спустя некоторое время она присоединяется к Уиллоу и Ксандеру в подвале. Ксандер привязан к другой опоре, в то время как девушки лежат на полу... Лечебница... Джойс и Хэнк продолжают успокаивать Баффи, говоря что она может не торопиться. Доктор объясняет, что ей необязательно избавляться от друзей своими руками... Саннидэйл... Отрешённый взгляд Баффи снова останавливается на беснующемся демоне. Она подходит к опоре, снимает замок с его цепей и отходит в сторону, в то время как рычащий демон надвигается на привязанного Ксандера...
В то время как демон приближается к Ксандеру, Баффи начинает нервничать и забивается под лестницу, когда Ксандер просит её помочь... В дом Саммерсов заходит Тара, но ей никто не отвечает... Ксандер пытается отбиться от демона ногами, а Баффи начинает испытывать беспокойство... Лечебница... Взволнованная Баффи спрыгивает с кровати и снова садится в угол своей палаты. Джойс мягко поддерживает свою дочь, убеждая её действовать дальше... Саннидэйл... В поисках Уиллоу Тара спускается в подвал. Заметив демона, она с помощью двух заклятий отбрасывает демона к стене и развязывает путы на Уиллоу, Дон и Ксандере. Когда Тара спускается по лестнице между ступенек появляется рука Баффи которая хватаёт её за ногу. Девушка падает с лестницы. Шокированная Баффи продолжает сидеть под лестницей, а Уиллоу устремляется к Таре... Лечебница... Баффи уже не уверена что она хочет продолжать, но Джойс верит в её силу воли. Баффи раздирают противоречия... Саннидэйл... Ксандер нападает на демона когда тот приближается к Дон, однако демон отбрасывает в сторону сначала Ксандера, затем напавшую на него Уиллоу и Дон. Баффи беспомощно наблюдает за происходящим... Лечебница... Баффи продолжает стучаться головой об стену, но Джойс уговаривает её продолжать сражаться. Она уверяет дочь, что несмотря на кажущиеся трудности она всегда будет иметь любящих друзей. Хэнк и Джойс верят в свою дочь, верят в её силу и они обещают всегда быть с ней и любить её. Джойс просит Баффи поверить в себя. Поблагодарив маму за эти слова, Баффи тихо произносит: "Прощай"... Саннидэйл... Баффи выходит из-под лестницы и нападает на демона. После короткого обмена ударами Истребительница убивает демона и оглядывается по сторонам. Ксандер, Уиллоу, Тара и Дон приходят в себя, и Баффи извиняется перед ними. Уиллоу обещает, что они позаботятся о ней... Лечебница... Доктор фонариком проверяет глаза Баффи, по-прежнему сидящей на полу. Реакция зрачков отсутствует и доктор констатирует, что они потеряли Баффи - она снова замкнулась в себе. Джойс начинает плакать и Хэнк обнимает жену, успокаивая её...