Вечером Баффи с трудом удаётся уговорить Ксандера поселить у себя в квартире Спайка, который под воздействием Чёртовой Пасти постепенно начинает сходить с ума. Ксандер неохотно приглашает вампира войти в свой дом, но замечает что этот план ему не нравится. Сдержанный Спайк также не в восторге от этой идеи, но Баффи просит его остаться. Несмотря на рассказ о его новообретённой душе, Ксандер и Дон по-прежнему не понимают, почему Истребительница взялась помогать вампиру... На следующий день Баффи и Дон сидят на школьной площадке, наблюдая за тренировками школьной футбольной команды (американский футбол). Баффи не может ответить на вопрос сестры о чувствах, которые она испытывает к Спайку, но она замечает что это не любовь. Дон интересуется, почему люди под воздействием своих чувств внезапно начинают совершать иррациональные поступки, но Баффи уже уходит на работу, оставляя её в одиночестве наблюдать за футболистами. Не проходит и нескольких минут, когда в поле зрения Дон попадает один из футболистов (Ар Джей) - высокий и привлекательный блондин, который после тренировки надевает на себя школьную куртку. Начинает звучать романтическая музыка, а Дон неожиданно начинает смотреть на парня влюблёнными глазами...
Этим же днём Баффи сражается с демоном, посланным Д'Хоффрином для убийства Ани. Истребительница проходила мимо её дома, когда услышала крики Ани и устремилась ей на помощь. Она убивает демона и предлагает Ане закончить поиски смысла своей жизни и вновь присоединиться к ним, так как грядут зловещие события и Баффи не желает, чтобы её друзьям угрожала опасность. После минутных колебаний Аня соглашается... В школе взволнованная Дон пытается найти повод чтобы присоединиться к разговору Ар Джея, который в коридоре общается с парнем из футбольной команды (О'Доннелл) и двумя девушками из школьной команды болельщиц (Лори и Шерил). Лори и Шерил изо всех сил стараются понравиться Ар Джею. Дон присоединяется к их разговору, но после вскоре она понимает что является в этом разговоре лишней. Однако, перед тем как ребята уходят, Дон узнаёт об отборе новых девушек в команду поддержки, который запланирован назавтра... Вечером в подвале Дон разбирает вещи Баффи и находит среди них её старую форму из группы поддержки... На следующий день Дон участвует в отборе, но её выступление не слишком оригинально и в итоге заканчивается падением... Вечером Баффи утешает сестру, стоя у двери ванной где рыдающая Дон переживает свой провал. Больше всего Дон опасается, что после этого случая Ар Джей больше никогда не посмотрит на неё, а ведь он - парень её мечты! Расстроенная Дон убегает в свою комнату, а Баффи находит в ванной свою старую форму, изрезанную на куски. Вместе с Ксандером она заходит в комнату Дон и пытается убедить её, что её чувства к Ар Джею не серьёзны - ведь она практически незнакома с ним. Дон отвечает, что любит Ар Джея по-настоящему и тогда Ксандер шутит, что во всём виновата его школьная куртка, к которым девушки всегда и в любой школе постоянно проявляют интерес. Дон не желает слушать утешений Баффи и просит её выйти... На следующий день, в школе Дон слышит разговор Ар Джея и О'Доннелла. О'Доннелл сообщает, что тренер назначил его основным нападающим, и это не радует Ар Джея. После разговора Дон догоняет О'Доннела на лестнице и утверждает, что он поступил нечестно с Ар Джеем. Парень замечает, что это всего лишь закон выживания в котором побеждает лучший. Дон отвечает, что никто не может быть лучше Ар Джея, и неожиданно для самой себя она сталкивает О'Доннелла с лестницы...
Позже в кабинете директора Дон объясняется с Робином Вудом и Баффи. Она утверждает, что О'Доннелл подскользнулся и упал с лестницы сам и директор Вуд склонен верить ей, так как в прошлом он уже уличал парня во лжи. Он замечает, что пока О'Доннелл травмирован тренеру придётся искать нового нападающего. Дон отвечает, что скорее всего нападающим станет Ар Джей и он это заслужил. Услышав эти слова, Баффи начинает что-то подозревать... На выходе из кабинета Дон сталкивается с Ар Джеем который восхищён тем, что она "выжила" после встречи с директором. Ар Джей предлагает ей встретиться вечером в "Бронзе" и повеселиться вместе... Вечером Уиллоу, Ксандер и Баффи стоят за столиком в "Бронзе". Вскоре друзья замечают Ар Джея, танцующего в компании сексапильной девушки, которую они могут видеть только со спины. Однако, когда девушка поворачивается Баффи с изумлением узнаёт в ней Дон. После танца Истребительница догоняет сестру у стойки бара и ругает её за то, что та обманула её, сказав что отправилась в библиотеку. Дон считает, что Баффи просто не может смириться с тем, что она становится взрослой и парни начинают обращать на неё внимание. Рассерженная Баффи сообщает, что Дон больше не будет танцевать и сейчас же отправится домой. Обиженная девушка хватает свою куртку и уходит... На улице дорогу Дон неожиданно преграждает Лори. Она в ярости от того что Дон танцевала с Ар Джеем и начинает драться с ней, однако их небольшую потасовку останавливает Баффи. Разъярённая Лори уходит со словами, что Ар Джей будет принадлежать ей... На следующий день Ар Джей выходит из кабинета директора. Робин Вуд советует парню сосредоточиться на учёбе и делать домашние задания, а также избегать повышенного женского внимания. Баффи наблюдает за этим разговором со своего рабочего места и после этого приглашает юношу на разговор. Она подозревает, что Ар Джей создал какое-то любовное заклятье и этим притягивает к себе девушек, но он отвечает что его самое сильное желание - это избавиться от нравоучений директора Вуда. Когда парень надевает свою школьную куртку тон Баффи неожиданно смягчается. Она начинает флиртовать с Ар Джеем, но когда в кабинет заходит один из учителей она предлагает ему вернуться на занятия. Ар Джей выходит из кабинета, а очарованная Истребительница продолжает смотреть ему вслед. Звучит романтическая мелодия - Баффи тоже влюбилась...
Вечером дома Баффи разговаривает с Дон в гостиной. Она объясняет, что беседовала с Ар Джеем, и он намекнул что Дон ему нравится, однако он считает её слишком настойчивой. Баффи предлагает сестре немного подождать, и дать Ар Джею возможность самому проявить инициативу. Дон благодарна ей за помощь... На следующий день Баффи приходит в класс Ар Джея во время урока и забирает его в свой кабинет. На самом деле, она приводит его в пустое помещение класса и после короткого разговора начинает страстно целовать его... Шагая по коридору, Дон заглядывает в окно класса Ар Джея и видит, что его парта пустует. Она беспокойно начинает обходить все кабинеты и вскоре с ужасом замечает Ар Джея и Баффи в пустом классе... Расстроенная Дон выбегает на улицу и начинает плакать. Мимо проходит Ксандер который замечает Дон и понимает, что она снова переживает из-за своего парня. Однако он не ожидает услышать, что в данный момент Ар Джей целуется с Баффи... Ксандер спешит в класс и наблюдает следующую картину: одетый Ар Джей лежит на парте, в то время как на нём сидит Баффи в расстёгнутой блузке. Понимая что он успел вовремя, Ксандер предлагает Баффи пойти домой... Вечером дома между Баффи и Дон разгорается скандал. Дон оскорблена предательством сестры и снова расстраивается когда Баффи заявляет, что только она искренне любит Ар Джея. Дон убегает в свою комнату и Баффи следует за ней, а Ксандер, Уиллоу и Аня понимают что обе сестры находятся под действием любовного заклятья. Пока Уиллоу через компьютер ищет информацию об Ар Джее, Ксандер с ностальгией вспоминает прошлые времена, когда он один раз попробовал наложить любовное заклятье. Баффи спускается вниз, после того как Дон закрывается у себя в комнате. Уиллоу находит информацию об Ар Джее Бруксе и Ксандер вспоминает, что в прошлом знал его брата Лэнса, который окончил школу на два года раньше них. В школе Лэнс тоже был популярен у девушек, и Ксандер считает что между этими случаями должна быть связь... Позже вечером Ксандер в сопровождении Спайка навещает Лэнса Брукса в его доме. Пока Ксандер разговаривает с Лэнсом, Спайк рассматривает семейные фотографии. Он замечает, что на одной из них Лэнс одет в школьную куртку Ар Джея, но тот объясняет что на самом деле это его куртка, и он передал её брату после окончания учёбы. Узнав, что Лэнс получил эту куртку в наследство от своего отца который в прошлом сумел жениться на самой красивой девушке штата Аризона, Ксандер и Спайк делают определённые выводы и спешат уйти... Тем временем, Уиллоу и Аня продолжают искать любовное заклятье под чарами которого могли оказаться Баффи и Дон. Раздаётся звонок в дверь и Уиллоу открывает её. На пороге она видит Ар Джея в его неизменной школьной куртке. Он хочет поговорить с Баффи, но Уиллоу отвечает что её нет дома. Аня подходит к ней и предлагает Ар Джею немедленно уйти, опасаясь также попасть под его чары. Парень уходит, а Уиллоу и Аня под романтическую мелодию восторженно смотрят ему вслед - их тоже постигает участь Баффи и Дон... Чуть позже Баффи и Дон спускаются вниз на шум и обнаруживают, что Уиллоу и Аня яростно спорят друг с другом. Дон снова расстраивается когда понимает, что у неё появилось уже три соперницы каждая из которых считает, что именно она достойна любви Ар Джея. Когда Аня между делом замечает, что может убить ради Ар Джея, Баффи неожиданно вспоминает свой недавний разговор с ним. Она собирается доказать ему свою любовь и убить директора Вуда. Уиллоу решает доказать искренность своих чувство по-своему - она хочет превратить Ар Джея в девушку, чтобы завести с ней романтические отношения. Аня тоже собирается что-нибудь совершить ради него, и три девушки разбегаются по своим делам, оставляя расстроенную Дон в одиночестве... Следующие сцены показываются одновременно на экране, разделённом на четыре части: Уиллоу в своей комнате готовится провести необходимый ритуал; Баффи приезжает на территорию школы и достаёт из машины базуку (переносную ракетную установку); Аня в чёрном костюме натягивает на лицо маску и собирается ограбить городской банк; грустная Дон хладнокровно ложится на железнодорожные рельсы, не обращая внимания на гудки поездов вдали...
В доме Саммерсов Уиллоу начинает произносить заклинание, но в решающий момент Ксандер успевает заткнуть ей рот. Уиллоу рассказывает кто и что собирается сделать ради Ар Джея, но услышав, что Баффи хочет убить директора Вуда, Ксандер решает остановить сначала её... В своём кабинете директор Вуд работает допоздна. Просматривая документы, он не замечает как за окном Баффи нацеливает на него базуку, но Спайк успевает опрокинуть Истребительницу на землю и отбирает у неё оружие. После этого он убегает и Баффи бросается в погоню за своей базукой... Спайк и Баффи подбегают к машине Ксандера, около которой Уиллоу составляет заклятье поиска. Баффи недоумевает кого они собрались искать... Чуть позже Ксандер вместе с Уиллоу, Баффи и Спайком приезжает на железнодорожную станцию, где они замечают Дон лежащую на рельсах. Неподалёку от неё появляются два встречных поезда, и Баффи запрыгивает на один из них чтобы успеть приблизиться к сестре и поднять её с рельс. Она узнаёт, что не обладая никакими сверхъестественными силами, Дон решила пожертвовать своей жизнью ради Ар Джея, считая это проявлением истинной любви. Баффи объясняет сестре, что ни один парень недостоен этого и вскоре сестры приходят к взаимопониманию... Этой же ночью Ксандер и Спайк выслеживают Ар Джея, гуляющего вместе с Шерил. Ксандер быстро хватает парня и Спайк срывает с него школьную куртку после чего они оба убегают... Чуть позже магическая куртка Ар Джея оказывается в горящем камине в доме Саммерсов. Чары рассеялись и теперь Дон стыдится своих глупостей, которые она наделала ради Ар Джея. Баффи замечает, что Дон надо быть готовой к совершению новых глупостей когда она влюбится по-настоящему, без магии. Тем временем, Ксандер, Уиллоу и Аня наблюдают за огнём в камине. Уиллоу интересуется, что же сделала Аня чтобы доказать Ар Джею свою любовь, и та уклончиво отвечает, что просто написала поэму. Однако, в следующую минуту по радио начинают передавать последние новости о ночном ограблении банка и Аня быстро выключает его, предлагая друзьям поесть мороженого...