Кейт Локли решает воспользоваться помощью Энджела, чтобы выследить и задержать преступника Тони Папазиана по кличке Малыш, которого власти обвиняют в убийстве полицейского чиновника. Но после стандартного курса психологического тренинга Кейт вместе с остальными полицейскими начинает вести себя очень эмоционально, что заставляет Энджела всерьёз опасаться за жизнь своей новой знакомой. Проведя своё собственное расследование, вампир сталкивается с серьёзным противодействием со стороны адвоката Тони Папазиана - Ли Мерсера, работающего на юридическую контору "Вольфрам и Харт"...
