Расследуя загадочное убийство двух мужчин, Энджел сталкивается с молодой девушкой Бетани, обладающей даром телекинеза. Пытаясь помочь психически неуравновешенной девушке, Энджел не подозревает о том, что он встал на пути Лайлы Морган, которая собиралась использовать способности Бетани в своих собственных целях. В стенах "Вольфрам и Харт" возникают противоречия: глава Отдела Спецпроектов Холланд Мэннерс даёт понять Лайле, что её новый проект может помешать тщательно разработанному плану Линдси, поэтому ей следует принять единственное верное в данной ситуации решение...
