Смирившись со смертью Баффи, Энджел возвращается в Лос-Анджелес после трёх месяцев своего добровольного отшельничества. За это время в "Гиперионе" ничего не изменилось за исключением нового постояльца - девушки Фрэд, которая всё ещё осваивается в своём родном мире после пятилетнего отсутствия. Очередное видение Корделии сталкивает Энджела со знакомой вампирессой Элизабет. В ходе схватки Элизабет погибает, а Энджел рассказывает друзьям очередную историю из своего прошлого. В 18 веке Элизабет и её возлюбленный Джеймс путешествовали по свету вместе с Анджеласом и Дарлой, одновременно скрываясь от охотника на вампиров по имени Хольц, который со страстью одержимого преследовал Анджеласа и Дарлу за убийство своей семьи...
