После своего разговора с Коннором Энджел возвращается в отель. Вампир не знает, что в это время его сын находится вместе с человеком, которого он считает своим настоящим отцом. Постаревший Дэниел Хольц сумел вернуться из Квортофа для того, чтобы завершить свою месть. Зная, что рано или поздно Энджелу станет известно о его возвращении, Хольц начинает форсировать события. Он убеждает Коннора в необходимости вернуться к своему настоящему отцу. Тем временем Лайла Морган продолжает наносить свои визиты к Уэсли с целью переманить бывшего Наблюдателя на сторону "Вольфрам и Харт"...
