После того как Анджелас убивает Зверя во время схватки с Фэйт, в Лос-Анджелес возвращается солнечный свет. Несмотря на бегство вампира с поля боя, Фэйт в отчаянии. Она понимает, что находится не в лучшей форме и это может стать решающим фактором при её следующей встрече с противником. Тем временем сам Анджелас слышит в своей голове могучий голос - посредством магии с ним разговаривает Корделия - хозяин Зверя, которая скрывает свою неожиданную беременность от всех, кроме Коннора. Упрямый Анджелас никогда и никому не подчинялся, но угроза вновь возвратить в его тело душу Энджела заставляет вампира изменить своё решение...
