Вампир Спайк, героически погибший при разрушении Чёртовой Пасти в Саннидэйле 19 дней назад, неожиданным образом оказывается в Лос-Анджелесе, появившись из загадочного амулета в здании "Вольфрам и Харт" на глазах Энджела и его друзей. Спайк по-прежнему владеет своей душой, но теперь он превратился в бесплотного призрака, который связан с амулетом невидимой силой, не позволяющей ему покинуть пределы города. В это же время Энджел пытается решить проблему Мангуса Хейнсли - могущественного некроманта и одного из бывших клиентов "Вольфрам и Харт"...
