Фрэд упорно продолжает поиски средства, которое должно вернуть Спайку его материальность. Тем временем сам Спайк начинает видеть загадочных призраков, обитающих в здании "Вольфрам и Харт". Зловещие духи исполняют волю могущественного Жнеца - в прошлом аристократа по имени Павейн. В 18 веке Павейн был хирургом, пока не стало известно о его психопатических наклонностях и жестоких хирургических операциях на пациентах, благодаря которым он и получил прозвище "Жнец". Увлечение оккультизмом и чёрной магией позволило ему продлить своё жизненное существование, превратившись в бесплотного призрака и заключив сделку с "Вольфрам и Харт"...
