Энджел начинает страдать от кошмарных галлюцинаций, в которых переплетаются его самые потаённые страхи и переживания. Он не знает, что во время сна на его груди лежит загадочное существо, подложенное Евой, парализующий яд которого должен отравить вампира и оставить его в коматозном состоянии. В своих кошмарах Энджелу приходится наблюдать за тем, как Спайк вместо него исполняет пророчество Шаншу и в награду за это становится человеком. Между тем, настоящий Спайк сталкивается с человеком, чьё тело покрыто странными руническими татуировками, который намекает на свою причастность к появлению в "Вольфрам и Харт" амулета из Чёртовой Пасти и посылки, вернувшей Спайку материальность...
