После очередного преступления, оставшегося безнаказанным благодаря "Вольфрам и Харт", Энджел понимает, что он больше не в состоянии быть руководителем фирмы. Однако все его сомнения отходят на второй план, когда из состояния комы неожиданно выходит Корделия Чейз. Несмотря на тёплую встречу друзей, Корди озабочена сложившимся положением вещей - она считает, что Энджел совершил ошибку, согласившись использовать ресурсы Старших Партнёров во имя добра, и ему снова необходимо встать на истинный путь. В то время как Спайк отправляется по следу очередного фальшивого задания "Дойла", Корделия находит описание рун из видения, пробудившего её. Уэсли выясняет, что эти знаки являются специальным защитным заклятьем, скрывающим своего носителя от любых средств слежения...
