Пытаясь отвлечься от размышлений о девушке-оборотне Нине, которая по-прежнему проявляет к нему интерес, Энджел берётся за расследование таинственных случаев заболевания детей, ставших зрителями детского телешоу "Время для улыбки". Несколько злобных демонов в виде кукол гипнотизируют детей во время просмотра программы и похищают их жизненную энергию. Проясняя ситуацию, Энджел отправляется на телестудию, однако, это посещение не проходит для него бесследно - загадочное металлическое яйцо превращает вампира в плюшевую куклу. Будучи в необычном для себя облике, Энджел предпочитает координировать действия друзей из своего кабинета, не желая, чтобы его видели посторонние...
