Ганн продолжает страдать в ином измерении, отказываясь от предложения Гамильтона получить свободу в обмен на сделку со Старшими Партнёрами. Энджелу предстоит пережить немало тревожных и радостных минут, когда в офисе фирмы появляется его сын Коннор. Магия дала юноше новую жизнь, но теперь кто-то охотится за ним и его новыми родителями, желая таким образом привлечь внимание Энджела. Уэсли помогает вампиру выйти на след могущественного колдуна Сайвуса Вэйла, который может стоять за этими событиями. При встрече со старым демоном Энджел понимает, что именно Вэйл создал могущественное заклятье, изменившее память Коннора и всех знавших его людей в день сделки вампира с "Вольфрам и Харт"...
