После появления раненого Дрогина, ставшего жертвой подосланного демона-убийцы, Уэсли, Спайк, Лорн и Ганн начинают подозревать Энджела в причастности к гибели Фрэд и освобождению Иллирии. Сам Энджел проводит ночь с девушкой-оборотнем Ниной, причём безо всяких для себя последствий - он слишком озабочен грядущими событиями, к которым так долго готовился. Тем временем Уэсли пытается определить значение странного символа, внезапно появившегося в одной из его книг. Только Линдси МакДональду удаётся раскрыть тайну этого знака бывшему Наблюдателю. Символ является обозначением тайного собрания, известного как Круг Чёрной Руны, который является непосредственным исполнителем воли Старших Партнёров на Земле...
