На фоне счастливого воссоединения Уиллоу и Тары отношения Спайка и Баффи находятся на грани окончательного разрыва. Несмотря на продолжение совместной работы, Уоррен и Эндрю начинают постепенно дистанцироваться от Джонатана, не посвящая его в свои планы. Тем не менее, Суперзлодеи заполучают две магические сферы, дарующие своим владельцам огромную силу и неуязвимость. В то время как Баффи стремится как можно быстрее найти трёх злодеев, которые уже достаточно навредили ей, Спайк впадает в отчаяние - его существование превратилось в пытку после вживления микрочипа, и теперь вампир не может определиться со своим местом в жизни...
