Эндрю показывает Баффи печать Данзалтара и место убийства Джонатана. Вскоре Истребительница сталкивается в подвале школы с директором Вудом, объяснения которого кажутся весьма расплывчатыми. Изначальное Зло в облике Друзиллы продолжает мучить Спайка в подземном логове, стремясь склонить непокорного вампира на свою сторону. Тем временем, помимо странных видений, в которых присутствует призрак её матери, Баффи ожидает внезапное появление Джайлза, прибывшего в Саннидэйл с тремя молодыми девушками - потенциальными Истребительницами вампиров...
