Возвращаясь из Лос-Анджелеса вместе с Фэйт, Уиллоу находит на дороге молодую девушку Шэннон, раненую ножом в живот. Вскоре выясняется, что Шэннон - очередная потенциальная Истребительница, приехавшая в Саннидэйл в поисках защиты. Оторвавшись от преследования Предвестников, девушка попала в руки привлекательного человека в одежде священника, который и ранил её. В то время как Фэйт осваивается в доме Саммерсов и вновь встречается со старыми знакомыми, Уиллоу и Баффи узнают имя священника которому подчиняются Предвестники Смерти...
