Стремясь обеспечить достойное будущее для своего маленького сына, Энджел решает расширить границы работы агентства. После того как Фрэд создаёт сайт агентства в Интернете, а Уэсли вместе с Ганном распространяют рекламные листовки, в "Гиперион" устремляется многочисленная клиентура. Несмотря на сомнения своих друзей, деятельный Энджел всеми силами пытается извлечь материальную выгоду из клиентов. Однако вскоре ему приходится сделать выбор между стремлением заработать и жизнями своих друзей, когда Фрэд и Лорн попадают в ловушку демонов, предложивших агентству большие деньги за решение загадочной головоломки...
