Энджелу нелегко принять тот факт, что теперь с Корделией его связывают чувства большие, нежели простая дружба. Подобные размышления настигают и Фрэд, которая понимает, что ей нравится Ганн. Найти выход в запутанных лабиринтах взаимоотношений друзьям поможет балет графа Курскова, приехавший на гастроли в Лос-Анджелес. В то время как Лорн остаётся в "Гиперионе" присматривать за малышом Коннором, Энджел, Уэсли, Корди, Ганн и Фрэд попадают за кулисы театра, существующего вне времени и пространства...
