С помощью Коннора Корделии удаётся сбежать со склада, в то время как её бывшие друзья анализируют последние дни, понимая, что за всеми зловещими событиями стояла именно Корди. В поисках информации Энджел отправляется к Скипу - демону-посланнику Высших Сил, который пытается запутать вампира и не желает раскрывать всей правды относительно Корделии. Энджелу удаётся пленить Скипа и доставить его в отель, где демон под угрозой пыток начинает говорить. Друзья узнают, что рождение Коннора, вознесение Корди в другое измерение, возвращение Анджеласа и другие события стали всего лишь частью великого плана Высших Сил по созданию новой и могущественной сущности, которая сейчас ожидает своего появления на свет в теле Корделии...
