Энджел и Коннор возвращаются в "Гиперион" вместе с Корделией и рождённой ею прекрасной незнакомкой. Теперь Энджел даже и не думает убивать эту женщину - он проникся к ней уважением и поклонением, так же как и Коннор. Вскоре подобной метаморфозе подвергаются Уэсли, Ганн, Лорн и другие жители Лос-Анджелеса. И только Фрэд остаётся сама собой. Она начинает ощущать угрозу, исходящую от загадочной Джесмин - женщины, которая является олицетворением могущественной силы, долгое время наблюдавшей за человечеством и решившей появиться на Земле, чтобы помочь её людям...
